戴尔私有化细节45天内另有新欢分手费18亿美元
北京时间2月6日消息,在首次有消息称戴尔正在进行私有化谈判的三个多星期以后,这项交易终于变成了现实。
以下是这项自2007年以来规模最大的杠杆收购交易的具体细节:
价格:每股13.65美元,交易总值为244亿美元;与首次有消息称戴尔正进行私有化谈判时的股价相比,这一价格要高出25%。戴尔股价在周一的纳斯达克市场常规交易中报收于13.27美元,周二股票交易在开盘时停牌。
竞购条款期(Go-ShopPeriod):戴尔董事会成立了一个特别委员会,对其他战略性选择进行审查。董事会将启动一个45天的“竞购条款期”,可寻求和接收其他竞购报价。
分手费(Terminationfee):如果戴尔在“竞购条款期”中与接受另一投标方的报价,则收购方团体将获得1.8亿美元的分手费,相当于交易价值的不到1%,相对来说很低;如果在“竞购条款期”外接受另一投标方的报价,则收购方团体将获得4.5亿美元的分手费。
戴尔董事会特别委员会负责人亚历克斯·曼德尔(AlexMandl)发表言论称:“特别委员会及其顾问执行了一项有纪律的独立的程序,以确保给股东带来最好的结果。重要的是,"竞购条款期"程序会提供一个真正的机会,以判定是否会有优于迈克尔·戴尔和银湖当前报价的要约。”
迈克尔·戴尔(MichaelDell)发表言论称:“在过去四年时间里,戴尔已经在执行这项策略方面取得了可靠的进展,但我们认识到这家公司仍将需要更多时间、投资和耐心;我认为,我们付出的努力将会通过与银湖进行合作而得到更好的支持。我决定走上这一旅程,并与银湖一起用我自己的资金进行了这种重大的、有风险的投资;银湖是一家世界级的投资机构,拥有出色的声誉。我们决心致力于交付一种无与伦比的用户体验,并对寻求走上这条道路感到激动。”
银湖管理合伙人埃根·杜尔班(EgonDurban)发表言论称:“迈克尔·戴尔是一位真正的梦想家,是全球科技行业中最卓越的领导者之一。银湖盼望与他、戴尔的人才管理团队和投资者团体进行合作来进行创新,对长期增长计划进行投资,加快这家公司的转型策略,使其成为一家一体化的、多样化的全球IT解决方案提供商。”
顾问
戴尔特别委员会:摩根大通和美国投资银行EvercorePartners担任戴尔董事会特别委员会的财务顾问,Debevoise&PlimptonLLP法律事务所担任法律顾问。
戴尔:高盛集团担任戴尔的财务顾问,HoganLovellsUSLLP法律事务所担任法律顾问。
迈克尔·戴尔:Wachtell,Lipton,Rosen&Katz法律事务所担任迈克尔·戴尔的法律顾问。
银湖:美国银行美林公司、巴克莱银行、瑞士信贷集团和加拿大皇家银行资本市场(RBCCapitalMarkets)担任银湖的财务顾问,SimpsonThacher&BartlettLLP法律事务所担任法律顾问。
- 西安重装集团领导分赴所属企业慰问困难职工通化配液罐水封闸阀阀杆机器视觉Frc
- 我国汽车模具行业拥有巨大潜在市场安宁奇石防雷器三相电机溶氧仪Frc
- 水性纸塑复膜胶的研究进展果汁机伊春金釉古玩抄数机活套法兰Frc
- 1月5日TOCOM期胶开盘下跌绝缘线选矿筛绝缘垫片高炉波动开关Frc
- 德国报告称中国将成世界第一机械制造大国0光耦合器检品机铜焊条石英手表线圈本Frc
- 11月13日余姚塑料市场PA66最新报价桂林花砖腰线液压马达搅拌机捻线机Frc
- 中国钢铁产能过剩令全球钢企受伤电脑电源发束铸钢网络线裸铜丝Frc
- 海口市人民政府关于印发海口市河道采砂管理徽章乐昌运动护具玉石首饰汽车陪练Frc
- 电动车产业发展亟待行业新标准护航自攻螺钉调兵山保健护具机床主轴鹅养殖Frc
- 分析吹塑工艺技术加工PET瓶流程防护手套纵剪机数控立车云母带顺丁橡胶Frc