打造制造强国梦中国制造2025短评

打造制造强国梦——《中国制造2025》短评

策略荀玉根、张华恩【打造制造强国梦——《中国制造2025》短评】　　①国务院印发《中国制造2025》，提出通过三步走实现制造强国的战略目标，并明确9项战略任务和十大重点领域。“中国制造2025”顺应“互联网++”发展趋势，战略推进上，“智造”成关键核心，文件明确以加快推动新一代信息技术与制造业深度融合为主线，以推进智能制造作为两化深度融合的主攻方向。重点领域突破发展上，新一代信息技术、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械、农业机械装备10大领域将成政策和资源集聚焦点。

②规划落地有助于我国高端装备、工业4.0快速推进。目前德美两强已率先在工业4.0领域展开布局，德国以高端制造业带动生产端变革，美国则以信息产业带动制造端变革。相对而言，我国制造业自动化程度上存在先天不足，对外技术依存度仍高达40%，但在信息化过程中，目前以BAT为代表的互联网+巨头已初具与国际巨头的抗衡能力。因此，未来打造制造强国我国仍需两条腿走路：自动化跟上3.0，信息化弯道超车。　　③公司如东富龙、诚益通、劲拓股份、新时达、鼎捷软件、*ST美利、神州高铁、胜利精密，详见《大时代，新舞台——工业4.0(1)》。　　附录：【海通策略+多行业】新时代，大舞台——工业4.0系列(1)-20151127　　引言：工业4.0为未来工厂描述美好愿景，也在近期迅速拉升了资本市场的热情。海通策略联合多个行业(机械、计算机、电子、军工、有色、汽车)联合发力：看制造业新时代下，工业4.0的大舞台。　　1、工业4.0是德国强国战略　　(1)工业4.0是德国国家战略。工业4.0概念是2011年德国汉诺威工业博览会上首次提出，此后德国机械设备制造联合会(VDMA)、西门子、德国工程院成立了“工业4.0工作组”，并与2013年发表了《工业4.0标准化路线图》，随后德国政府也将工业4.0纳入《高技术战略2020》中，成为一项国家战略。(2)德国工业4.0诞生是被动中寻求主动的表现。①新兴产业落后带来危机。信息化浪潮中，德国明显落后，全球市值最大20个互联网企业中没有欧洲企业。②制造业优势遭受挑战。美国近几年对本土制造业关注度抬升。2011年，奥巴马政府推出了先进制造伙伴计划；并在13年政府预算中增加了19%的拨款到先进制造业之中。且美国早在05年就率先提出物联网并致力于相关研究。这给制造业强国的德国造成极大压力。③市场与技术提供机遇。德国自身优势在于工业软件、工业电子、制造技术。而这些是发展工业4.0的基础。　　2、工业4.0解析：打造制造业+物联网融合新模式　　(1)工业1.0→工业4.0.18世纪蒸汽机标志着工业1.0时代到来；其后，电力驱动的规模化生产带来了工业2.0；工业3.0以信息化为标志。三次工业革命之后，机器基本解放了我们的四肢，并代替了大脑部分的决策。而工业4.0则是在这个基础上更上一层楼，要代替生产中更多大脑的智能，是基于物联网基础上的制造业升级。使得物联网从消费服务领域向工业生产领域的扩展。最终形成了终端需求(定制需求)、智能产品、智能工厂、智能物流的完整链条。(2)工业4.0战略要点：一网络、两主题、三集成。①一个网络：物理信息系统(CPS).CPS可以将资源、信息、物体以及人紧密联系在一起，从而创造物联网及相关服务，并将生产工厂转变为一个智能环境。这是实现工业4.0的基础。②研究两大主题：智能工厂和智能生产。“智能工厂”是未来智能基础设施的关键组成部分，重点研究智能化生产系统及过程以及网络化分布生产设施的实现。“智能生产”的侧重点在于将人机互动、智能物流管理、3D打印等先进技术应用于整个工业生产过程。③实现三项集成：横向集成、纵向集成与端对端的集成。工业4.0将无处不在的传感器、嵌入式终端系统、智能控制系统、通信设施通过CPS形成一个智能网络，使人与人、人与机器、机器与机器以及服务与服务之间能够互联，从而实现企业内部、企业之间以及整个价值链的横向、纵向和端对端的高度集成。　　3、中国的工业4.0之路：两条腿走路　　(1)中国和德国就4.0方面达成合作意向。李克强总理今年10月访问德国时签订了《中德合作行动纲要》，希望在工业4.0方面和德国加强合作。(2)我国的工业4.0道路需要两条腿走路。一方面，高端装备制造的国产化和自动化是一个必然的趋势。在为生产制造设备装上大脑之前，需要提高这些设备的国产化率和自动化率；另一方面，我国在物联网上有望实现弯道超车。2012年2月14日，中国的第一个物联网五年规划——《物联网“十二五”发展规划》由工信部颁布。明年伴随十三五规划大年的到来，预计无论是可能推出的《装备制造2025计划》，或是物联网细分领域的十三五规划都将成为明确的自上而下的推手。　　4、核心环节梳理受益行业　　“工业4.0”从智能工厂到智能生产的实现过程中，几个核心环节将充分受益，主要包括互联、集成、智能生产、数据处理、产品创新。我们结合行业分析师推荐梳理如下的细分行业。(1)设备互联：CPS网络建设。互联是物联网的基础，因而和相关的感知、识别生产设备企业将获得很好的发展。受益行业包括传感器、射频识别RFID.(2)智能工厂与智能生产：自动化与集成控制。未来“工业4.0”的工厂建设，系统化、集成化、成套化的生产装备将为创新的重要方向。同时，人机互动、智能物流管理、3D打印等先进技术的应用将形成高度灵活、个性化、网络化的产业链。受益行业包括：①集成：工业自动化，得集成者得天下。国内工业机器人市场本体和关键零部件尚不具备国际竞争力，而集成行业空间巨大，其中汽车机器人集成、3C及家电行业集成是突破方向。②生产设施和管理软件。在智能生产过程中，从生产设施角度，PLC、SCADA和工业交换机等领域与此相关。其中，PLC、工业交换机国产化可能会成为政策取向。从管理角度，MES、PLM、ERP等也于工业4.0息息相关。③机器视觉。机器人替代手之后，机器视觉将替代眼睛。机器视觉2014年全球规模40亿美元，且该市场硬件相对标准化、代工成熟，软件是核心，应用集成为主，是中国本土企业弯道超车良机。④3D打印：这是柔性化生产的重要技术领域，包括服务、设备和材料企业均全面受益。⑤智能仓储物流。智能物流更加以客户为中心，实现资源的优化配置，可大幅降低成本。预计到2015年，我国智能物流产业规模可达2000亿元。(3)智能产品：定制化生产。未来智能生产将呈现高精度、高品质、多品种、小批量生产的柔性特性，以满足消费者个性化、定制化需求。可穿戴设备、车联网、智能家居等大的物联网相关行业将从中受益。　　相关公司如汉威电子、中航电测、中瑞思创、世纪瑞尔、松德股份、机器人、海得控制、东土科技、宝信软件、用友网络、劲拓股份、宝利来、中航重机、银邦股份、天奇股份、美亚光电、*ST合泰、环旭电子、长城汽车、新时达、鼎捷软件、*ST美利、神州高铁、胜利精密等。

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